נדב דהן
הסוכן פנסיוני האישי שלך.
אני מאמין בתיכנון פנסיוני מקצועי, מקיף ואנושי אשר מכוון בראש ובראשונה לאדם שמולי על חלומותיו וצרכיו האישיים , תוך הבנה שמטרת החסכונות שצברנו היא להבטיח לנו חיים טובים יותר. האמונה הזו, הובילה אותי לעסוק בתחום חשוב זה ולפתח שיטות עבודה ייחודיות שהוכיחו עצמם במקרים רבים שהייתה לי הזכות לסייע לאנשים במימוש חלומותיהם ומתן מענה לצרכיהם.
נדב דהן המתכנן הפיננסי
האישי שלך.
אני אדם ערכי, אמין, בעל מחוייבות אישית, דיסקרטי ואנושי, בעל ניסיון עשיר ב- 8 שנים האחרונות בעולם הפיננסי והפנסיוני בבתי השקעות וסוכנות ביטוח. בוגר תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון, בעל רשיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, ובעל רישיון לשיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (רישיון מותלה).
נדב דהן המתכנן הפיננסי
האישי שלך בישראל.
מתכנן פינשדגמלס.
אני אדם ערכי, אמין, דיסקרטי ואנושי, בעל ניסיון עשיר ב- 8 שנים האחרונות בעולם הפיננסי והפנסיוני בבתי השקעות וסוכנות ביטוח. בוגר תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, ובעל רישיון לשיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (רישיון מותלה). מאמין בתכנון פיננסי מקיף וליווי התא המשפחתי בכל התחומים
שירות מקיף ומלא בכל התחומים
פנסיה השתלמות וקופות גמל
בדיקת המצב הקיים והמלצה על חלופות רלוונטיות ומומלצות להשאת ערך מקסימלי
ניהול תיקי השקעות ופוליסות חסכון
ניהול תיקי ההשקעות והחסכונות תוך מענה לסיכונים, נזילות ותשואות.
ביטוחי בריאות + חיים
בדיקה מקיפה של התיק הביטוחי והמלצה על התמהיל האופטימלי לכיסוי ראוי ומניעת כפל ביטוחים.
תכנון פיננסי ופנסיוני בהתאמה אישית
הבנת המצב הקיים, קביעת יעדים בהתחשב לאפיון צרכי הלקוח.
תכנון פרישה
תכנון פרישה תוך התחשבות בהטבות מיסוי אפשריות לצמצום חבות המס
מתן פתרונות פיננסיים לחברות ותאגידים
ניהול תיקי השקעות ע"פ מדיניות החברה , ליווי ומעקב מקיף.
לקוחות ממליצים
תהליך העבודה
שאלות תשובות
כיום לכולם יש סוכן מהעבודה , אבל בעידן של היום כאשר הצרכים האישיים משתנים , ומחליפים בממוצע מקום עבודה כל מס' שנים , יש חשיבות לסוכן אשר מתאים את התיק הפנסיוני אליכם ומלווה אתכם ללא תלות במקום העבודה, תוך מתן הסברים מקצועיים , מהירים ומקיפים.
בהחלט. כיום גם עובד עצמאי נדרש להפקיד לפנסיה ע"פ חוק , בנוסף יש אפשרויות נוספת שרלוונטיות לעובדים עצמאיים.
כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח.